「相談」という商品には「形」がないだけに成果物・納品物は大切！後から見てもわかるように、レポート、CF表、グラフとして相談時のお客様の家計や資産の状況、要望や意思決定の優先順位、さらに当時の社会経済情勢などシミュレーションの前提条件を記録して納品します。

ライフプランをつくるメリットとしては、将来の不安やリスクに対して安心感が得られるという精神的なメリットと「得する」「損しない」という経済的メリットがあります。