相談メニュー・価格

感染症対策も兼ねて、オンラインでの相談を推奨します。
東京都、神奈川県にお住いの方に関しては、相談者様のお宅に伺う形で対面相談をさせていただきます。その際には、別途交通費をいただきます。カフェなどのお店等での相談は、プライバシーの観点からお受けいたしません。

ＨPの「オンライン会議システム（ZOOM）の利用について」をご確認ください。お申込み時に「ZOOMの使い方」マニュアルをメールで送付いたしますので、確認しながら繋げてみてください。相談当日のトラブルに関しましては、相談担当者にお電話ください。

初回相談予約日の前日までにご連絡をお願いいたします。初回相談開始後のキャンセルはお受けできませんので、ご注意ください。個別の相談日の日程変更は、メールのやりとりで都度調整させていただきます。

パソコンかタブレットを推奨します。スマートフォンですと、オンライン相談中にお示しします資料が非常に見にくくなる可能性があります。

予備相談は、問題解決に向けてのライフプラン相談に先駆け、弊社の考え方や担当させていただくスタッフを知っていただき、お客様に安心・納得してお申込みいただくための「顔合わせ」になります。そのため、特段の準備は不要です。料金は発生しません。

相談メニューにない相談内容でしたら、個別にお見積りをして提示いたします。

お知らせしたくない情報は提示しなくても構いません。CF表の作成に関する金額情報に関しては、それに代わる公的データ等を活用します。従いまして、お客様の実態と離れたライフプランになる可能性がありますので、ご了承ください。それ以外の情報（例えば、相続に関する情報など）に関しては、開示いただきました情報でプランをご提案させていただくことになります。従いまして、ご検討いただく選択肢に影響がでることをあらかじめご了承いただく必要がございます。当社は個人情報の管理に細心の注意と管理を行っております。

大丈夫です。通帳の明細から支出の総額を把握いたします。個別のおよその支出額はヒヤリングさせていただきますので、家計簿はきちんとつけていなくても構いませんのでご安心ください。

保険の見直しを行う際は、保険会社にお問い合わせいただくことがあります。また、保険に加入をしていればいざというときに活用しなければなりませんので相談を機に再発行してもらうことをおススメします。

オンライン相談はお互いの信頼関係のもとに成立しますので、画面OFFの状態での相談はお受けしかねます。

相談料は、今のところお振込みをお願いしております。

第一に、お客様のサポートの継続性を担保するためです。一人の担当者に万一の事態が生じた場合も、お客様のサポートが途切れることがないように窓口担当者を2名としております。その他の理由としては、お客様の時間を無駄にすることなく短時間で効率よく相談を行うためです。メインの相談者とは別に、相談記録や計算を並行して行うサブの相談者により、相談が効率的に行えます。また、プランニングにあたり、複数の目を通すことで品質向上につなげる意図もございます。

相談による意思決定を盛り込んだライフプランをキャッシュフロー表というお金の推移がわかるエクセル表にしてお渡しします。キャッシュフロー表の作成にあたっての前提条件やキャッシュフロー表の数字の意味や今後方針、行動計画などは、レポートでお示しします。