開催報告

京王百貨店新宿店8階 ハートフルプラザ くらしサプリ 8月17日 個別無料相談会 開催報告

2022年8月17日、京王百貨店新宿店くらしサプリにてライフプラン無料個別相談会を行いました。

通常、毎月第3水曜日の午後に行っております(奇数月には、無料セミナーも同日に行います)。

ライフプラン無料相談会では、お金周りの相談を、京王百貨店様の個室の相談スペースコンサルティングルームで行います。お時間は、正味50分あまりになりますが、お聞きになりたいテーマをじっくりとお話いただきます。お客様の個別具体的な事情を踏まえたうえでお悩みの本質を明確にし、解決までの流れを整理し、手始めに何から着手すればよいかをアドバイスさせていただきます。さらに、この京王百貨店様の無料相談会参加者様は、特典として弊社のオンライン相談(1時間無料)をご利用いただけます。後日、次のアクションについても継続したアドバイスをさせていただけるようになっております。

今回のご相談は、ご結婚されていない従妹様からお金の管理を依頼された方のご相談でした。従妹様は交通事故にあわれて高次機能障害になり入院されているため、ご相談者様が代理人として証券会社に運用している株式、投資信託の解約の手続きしようとしたところ断られて困っているというお悩みでした。金融機関が懸念している点をご説明し、相互にコミュニケーションが取れるようにアドバイスさせていただきました。

年配の方が認知症になられて、金融機関の窓口での手続きでトラブルになるケースはよく聞く話ですが、若くても事故などで突然判断能力を失ってしまうケースもないわけではありません。ちょっとしたことでも、気軽に相談できる専門家をつくっておくことが大切だと思わされるケースでした。

相談会は、セミナー参加者に限らずどなたでも承っております。お客様の個別具体的な状況・事情を踏まえてアドバイスさせていただくものです。困りごとがありましたら、是非ご参加ください。

京王百貨店新宿店くらしサプリイベントへのお問い合わせは

フリーダイヤル 0120-302-121まで

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