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開催報告

京王百貨店新宿店8階 ハートフルプラザ くらしサプリ 1月23日 セミナー、相談会 開催報告

2022年1月23日、京王百貨店新宿店くらしサプリにてセミナーと相談会を行いました。オミクロン株が猛威を振るい、感染者急増により蔓延防止等重点措置が発令される中での開催でした。

今回のセミナーテーマは「『リバースモーゲージ』を活用した自宅の相続対策」でした。これは昨年9月29日開催したセミナー「親子円満、感謝される『生前贈与のツボ』」にてご質問・ご要望をいただいたテーマです。

相続対策を進める中で、最後に残るのは、自宅(住まい)と生活費です。首都圏にお住まいの方は、住宅の相続税評価額が高くなるため、相続税に係る基礎控除の範囲内に収まらず、住宅が残るだけで相続税の課税対象になる方も少なくありません。
リバースモーゲージは、住宅の資産価値の一部を流動化(現金化)する手法です。一般的に老後の資金繰り対策の手法ですが、今回は相続税対策の視点から仕組みを解説しました。

今までになかった発想ということで、新しい選択肢が得られたと喜んでいただけました。早速、お子様のご家族と具体的に話し合ってみるとのご感想もいただき、自宅と老後の生活資金の確保の問題は、ニーズが高いことを改めて認識しました。
今後も家族円満・安心のために、親のライフプランと子どもたち(孫世代も含めて)のライフプランとを通じてどのような対策・選択肢があるのかをお伝えしていきたいと思います。

また、毎月ライフプラン無料相談会を行っております(セミナー開催月には、相談会も同日に行います)。
今回は、3枠ご用意させていただきまして、2枠(1枠はキャンセル)ご相談させていただきました。
こちらは、セミナーテーマに関係なくお金周りの相談を、京王百貨店様の個室の相談スペースコンサルティングルームで行います。相談会は、セミナー参加者に限らずどなたでも承っております。お客様の個別具体的な状況・事情を踏まえてアドバイスさせていただくものです。困りごとがありましたら、是非ご参加ください。

京王百貨店新宿店くらしサプリイベントへのお問い合わせは

フリーダイアル 0120-302-121まで

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